viernes, 27 de mayo de 2011

Uruguay emitió deuda en yenes : US$ 491 millones




El gobierno uruguayo emitió hoy un bono en yenes (denominado Samurai) a 10 años por un monto equivalente a US$ 490 millones, según informa el Ministerio de Economía.
El total de la deuda emitida equivale a 40.000 millones de yenes. El interés fijo será de 1,21%, sumándole un spread de 43 puntos básicos, lo que dará un cupón total de 1,64% anual, que se pagará dos veces al año, según informó la directora de la Unidad de Gestión de Deuda, Azucena Arbeleche.
El capital será pagado en su totalidad al vencimiento del instrumento a los diez años de plazo, según informa un comunicado del Ministerio de Economía.
La colocación fue privada entre inversores institucionales japoneses, tales como compañías de seguro de vida, bancos regionales y de desarrollo agropecuario.


En total, los inversores demandaron más de 88.600 millones de yenes, o sea más del doble de lo emitido.
La operación es garantizada (en su capital y en los intereses) por el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC por sus siglas en inglés).
La emisión se viene preparando desde hace dos años y había sido adelantada por El País en esa oportunidad. Los trámites para emitir bajo ley japonesa son complicados y por eso las autoridades comenzaron a preparar la colocación hace tiempo de manera de tener todo listo para cuando se considerara oportuno salir.
El analista Benito Berber del banco japonés Nomura Securities -uno de los organizadores de la emisión junto a Daiwa Securities- señaló en un reporte que "con un ancla fiscal creíble, así como un crecimiento fuerte y equilibrado, Uruguay está en camino de reducir la dolarización y por lo tanto lograr una calificación de investment grade (grado inversor) en algún momento de 2012". El banco nipón prevé que la economía uruguaya crezca 5,5% este año.
En marzo de este año venció un bono Samurai que tenía el equivalente a US$ 195,7 millones de circulante.
Además hay en circulación otro bono Samurai por 30.000 millones de yenes que equivale a US$ 368 millones, a 10 años y que vence en 2017.

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